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Wealth Management

Votre patrimoine ne se résume pas à des chiffres. Votre patrimoine raconte votre histoire, vos valeurs, vos espoirs et votre vision de l'avenir. Notre mission est de prendre le temps de vous écouter et de comprendre cette vision, puis de créer des stratégies concrètes pour vos actifs.

 

Gestion discrétionnaire

Wealth Management

Gestion discrétionnaire

Nous construisons un portefeuille qui correspond à vos objectifs et à vos valeurs, et nous gérons ce portefeuille à chaque étape. Nous tirerons parti de notre connaissance approfondie des marchés pour nous assurer que nous prenons les meilleures décisions d'investissement pour vous à chaque étape.

 

Nous devrons comprendre le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, vos ambitions et votre style de vie. Notre objectif est de créer une recommandation d'investissement personnalisée pour vous sur la base de ces facteurs. Une fois que nous aurons établi une relation suivie, nous surveillerons les ajustements de votre portefeuille en matière de risque et de rotation afin de vous permettre de respecter vos objectifs et de vous sentir en sécurité, l'esprit plus clair.

Gestion Discrétionnaire

Votre portfolio

Investir son patrimoine judicieusement nécessite un temps considérable et des compétences pointues pour maîtriser un environnement en constante mutation.

En choisissant un mandat de gestion discrétionnaire, vous déléguez la responsabilité de votre patrimoine à une équipe de professionnels et bénéficiez des capacités d’analyse de tous nos experts, à travers le monde.

Les notions de durabilité et de création de valeur sont étroitement liées à notre sens de la responsabilité qui s’exprime au niveau économique,environnemental, social et sociétal.

Signataire depuis 2010 des Principes pour l’investissement Responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies, Mirabaud dispose de la notation la plus élevée (A+) dans ce domaine. Nous vous proposons des solutions d’investissement performantes qui intègrent les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) tout en excluant également de nos recommandations certains secteurs économiques sensibles ou controversés.

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Nous construisons votre portefeuille grâce à un processus rigoureux qui se base sur les piliers suivants : gestion active, conviction et indépendance. A chaque étape, nos experts s’appuient sur des spécialistes expérimentés et passionnés. Sous l’égide de notre Comité d’investissement, ils participent à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie d’investissement dans votre portefeuille.

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Gestion discrétionnaire

Les quatre piliers de l’investissement

Macroéconomie et analyse des tendances

La recherche macro-économique du Groupe Mirabaud définit des scénarii économiques afin d’identifier les grandes tendances qui se matérialiseront à l’avenir. Cela permet à notre Comité d’investissements de définir une vue à moyen et long terme sur l’évolution des marchés financiers.

Actifs privés

De l’immobilier, au Capital Risque, de la dette privée au L.B.O, les actifs privés offrent un vaste éventail d’opportunités que le Groupe Mirabaud s’emploie à rendre accessibles à ses clients privés. Nous sommes convaincus de l’importance d’accorder une place à ces actifs non-liquides dans la gestion de portefeuille.

Convictions thématiques

Le Comité d’investissement organise ses vues autour des grandes thématiques qui se dégagent de son analyse. Que ce soit la robotique, l’intelligence artificielle, le retour de l’inflation ou les changements géopolitiques, ces évolutions présentent aussi bien des risques que des opportunités qu’il est indispensable d’identifier et de comprendre.

E.S.G.

En tant qu’entreprise responsable, nous sommes engagés sur le long terme dans l’Investissement Socialement Responsable (ISR). En conséquence, nous visons à proposer une gamme complète de produits d’investissement et de services intégrant les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Gestion discrétionnaire

Nos stratégies

Le choix d’une stratégie d’investissement adaptée à vos besoins est l’élément clé pour nous permettre d’atteindre vos objectifs financiers. Votre gestionnaire de relation dédié vous accompagnera dans cette démarche en analysant votre situation patrimoniale. Il vous assistera dans le choix de la stratégie la plus adéquate.

Stratégie Signature

"Améliorer la rentabilité du portefeuille grâce à l’inclusion d’actifs privés dans une gestion diversifiée à long terme"

La stratégie Signature est une stratégie d’investissement qui propose une gestion comprenant à la fois des actifs financiers liquides et des actifs privés dans une même stratégie d’investissement. Elle s’adresse à des investisseurs recherchant une gestion diversifiée et disposant d’un horizon temps long, tout au moins sur une partie de leur patrimoine.

Stratégie Tradition

"Une gestion diversifiée, focalisée sur les actifs liquides, s’appuyant sur l’expertise des équipes du Groupe Mirabaud"

La stratégie Tradition est une stratégie d’investissement qui propose une gestion comprenant uniquement des actifs financiers liquides. Elle s’adresse à des investisseurs recherchant une gestion diversifiée quel que soit leur niveau de risque ou leur horizon d’investissement.

Stratégie Bespoke

"Une gestion sur-mesure et exclusive, au plus près de vos objectifs"

La stratégie « sur-mesure » permet au client de définir ses objectifs d’investissement particuliers et d’élaborer avec la Banque une allocation stratégique de son portefeuille. Dans ce contexte, la Banque prend en considération l’ensemble des besoins spécifiques du client ainsi que ses préférences en matières d’investissement.

Contact

Présentation de l'équipe

Wealth management

Ian FIANDER

Head of Portfolio Management

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