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Gestión Patrimonial

Su patrimonio no es solo cuestión de números. Su patrimonio cuenta su historia, sus valores, sus ilusiones y visión de futuro. Nuestra misión es dedicar tiempo para escuchar y entender esa visión, y así después crear estrategias para sus activos que se puedan materializar.

Gestión discrecional

Gestión Patrimonial

Gestión Discrecional

Desarrollamos una cartera que esté alineada con sus metas y valores y gestionamos esa cartera en cada etapa. Aplicamos nuestro profundo conocimiento de los mercados para garantizar que estamos tomando las mejores decisiones de inversión en cada paso del camino.

 

Necesitamos entender el nivel de riesgo que usted está dispuesto a asumir, sus ambiciones y estilo de vida. Nuestro objetivo es crear una recomendación de inversión personalizada para usted en función de esos factores. Una vez que hayamos establecido una relación permanente, supervisaremos su cartera para realizar ajustes por riesgo y rotación, con el propósito de que usted se mantenga en la senda trazada para cumplir sus objetivos y para que se sienta seguro y tenga las ideas claras.

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Su Cartera

Invertir su patrimonio con inteligencia requiere un tiempo considerable y disponer de un alto nivel de conocimientos para dominar un entorno en constante cambio.
Al seleccionar un mandato de gestión discrecional, delega usted la responsabilidad de su patrimonio en un equipo de profesionales y se beneficia de las capacidades de análisis de nuestros expertos, en todo el mundo.

Las nociones de sostenibilidad y creación de valor están estrechamente vinculadas a nuestro sentido de la responsabilidad, que se manifiesta a nivel económico, medioambiental y social. Signatario desde 2010 de los Principios de Inversión Responsable (PIR) apoyados por las Naciones Unidas, Mirabaud dispone de la calificación más elevada (A+) en este ámbito. Le proponemos soluciones de inversión rentables que integran la dimensión medioambiental, social y de gobernanza (criterios ESG), pero excluyendo siempre de nuestras recomendaciones determinados sectores económicos sensibles o controvertidos.

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Gestión Discrecional

Proceso de inversión sólido

Construimos su cartera mediante un riguroso proceso basado en los siguientes pilares: gestión activa, convicción e independencia. En cada una de estas etapas nuestros gestores se apoyan en especialistas experimentados y apasionados por su labor. Bajo la dirección de nuestro Comité de Inversiones, participan en la definición y puesta en marcha de la estrategia de inversión en su cartera.

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Los cuatro pilares de la inversión

Macroeconomía y análisis de tendencias

El análisis macroeconómico del Grupo Mirabaud define los escenarios económicos con el propósito de identificar las principales tendencias que se materializarán en el futuro. Esto permite a nuestro Comité de Inversiones definir una perspectiva a medio y largo plazo sobre la evolución de los mercados financieros.

Activos privados

Los activos privados, tales como, el sector inmobiliario, capital riesgo, deuda privada, o compras apalancadas, ofrecen un amplio abanico de oportunidades que el Grupo Mirabaud se esfuerza en poner a disposición de sus clientes privados. Estamos convencidos de la importancia que tiene conceder un lugar a estos activos no líquidos en la gestión de carteras.

Convicciones temáticas

El Comité de Inversiones enfoca sus perspectivas alrededor de las temáticas principales que se desprenden de su análisis. Ya sea la robótica, la inteligencia artificial, el retorno de la inflación o los cambios geopolíticos, su evolución presenta tanto riesgos como oportunidades, las cuales son indispensables identificar y comprender.

Criterios ESG

Como empresa responsable, estamos comprometidos a largo plazo en la Inversión Socialmente Responsable (ISR). Como consecuencia, nuestro objetivo es proponer una gama completa de productos de inversión y servicios que integren la dimensión medioambiental, social y de gobernanza (criterios ESG).

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Nuestras estrategias

La elección de una estrategia de inversión adaptada a sus necesidades es la clave para alcanzar sus objetivos financieros. Su gestor personal le asesorará en este proceso analizando su situación patrimonial, ayudándole a elegir la estrategia más adecuada.

Estrategia Signature

"Mejorar la rentabilidad de la cartera mediante la inclusión de activos privados en el marco de una gestión diversificada a largo plazo"


La estrategia «Signature» es una estrategia de inversión que propone una gestión que incluye activos financieros líquidos y de activos privados en una misma estrategia de inversión. Se dirige a aquellos inversores que buscan una gestión diversificada y con un horizonte temporal a largo plazo, al menos para una parte de su patrimonio.

Estrategia Tradition

"Una gestión diversificada, centrada en los activos líquidos, que se basa en los conocimientos y la experiencia de los equipos del Grupo Mirabaud"


La estrategia «Tradition» es una estrategia de inversión que propone una gestión centrada en activos financieros líquidos. Se dirige a aquellos inversores que buscan una gestión diversificada, con independencia de su nivel de riesgo o de su horizonte de inversión.

Estrategia Bespoke

"Una gestión personalizada y exclusiva, cercana a sus objetivos particulares"


La estrategia "Bespoke" permite al Cliente definir sus objetivos de inversión particulares y elaborar junto con el Banco una distribución estratégica de su cartera. En este contexto, el Banco toma en consideración todo el conjunto de necesidades específicas del cliente, así como sus preferencias en materia de inversión.

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Ali AL-FALLOUJI

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Catherine REICHLIN
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