Vermögensplanung
Die Vermögensberatung besteht darin, eine ganzheitliche und kohärente Sicht auf Ihr Vermögen zu entwickeln, indem alle Aspekte berücksichtigt werden: Finanzanlagen, Immobilien, Liquidität, Investitionen, familiäre Situation, Steuern und steuerlicher Wohnsitz.
Dieser Ansatz ermöglicht es, zukünftige Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen und eine konsistente sowie nachhaltige Anlagestrategie zu definieren.
Die Vermögensplanung bietet wertvolle Transparenz und unterstützt Sie dabei, Entscheidungen zu treffen, die sowohl finanziell als auch persönlich sinnvoll sind.
Berücksichtigung Ihrer finanziellen und persönlichen Situation
Optimierung der Vorsorge
Steuern Sie Ihre Steuerbelastung gezielt durch Vorsorge in einkommensstarken Jahren oder wenn sich die Familiensituation verändert hat und Kinder nicht mehr steuerlich berücksichtigt werden können. Optimieren Sie Ihre Vermögensstruktur zwischen Finanzanlagen, Immobilien und Vorsorge.
Finanzplanung
Gemeinsam erarbeiten wir auf Grundlage Ihrer beruflichen, privaten oder nachfolgebezogenen Projekte eine detaillierte und belastbare Entscheidungsgrundlage.
Steuerdomizil und -system
Stellen Sie die Planbarkeit Ihrer Steuerlast beim Bezug von Vorsorgekapital sicher – durch einen strukturierten Vergleich relevanter Optionen.
Vorsorgelösungen
Gestalten Sie Ihre Vorsorge aktiv mit einem maßgeschneiderten Plan – als Selbstständiger oder Unternehmer. Als Arbeitgeber bieten Sie zudem ein attraktives Vorsorgemodell auf dem Arbeitsmarkt.
Nachfolge und Schenkungen
Planen Sie Ihre Nachfolge frühzeitig und mit Weitsicht. Je nach Ihren Zielen in Bezug auf Vermögensverteilung oder Schutz helfen wir Ihnen, das passende ehe- oder erbrechtliche Instrument zu finden, um Konflikte oder Spannungen unter den Erben zu vermeiden.
Immobilien
Mit Unterstützung unserer Partner-Makler analysieren wir Ihre Ziele und finden die passende Finanzierungslösung. Ihr Immobilienprojekt kann auch in eine umfassendere Finanzplanung integriert werden.
Unternehmensnachfolge
Die Übergabe eines Unternehmens ist ein komplexer Prozess, der spezielles Know-how erfordert. In Zusammenarbeit mit externen Transaktionsexperten begleiten wir Unternehmer bei der Wahl ihrer eigenen Vergütung – und insbesondere bei der Gestaltung ihrer Altersvorsorge.
Philanthropie
Möchten Sie Ihrem Vermögensplan eine zusätzliche Dimension verleihen? Wir bieten Ihnen privilegierten Zugang zu einer unserer Partnerstiftungen, über die Sie einen Teil Ihres Vermögens langfristig einer von Ihnen gewählten Sache widmen können.
Ganzheitliche Betreuung (360°-Ansatz)
Gemeinsam erstellen wir auf Basis Ihrer aktuellen Situation eine umfassende Vermögensbilanz, um Potenziale zur Optimierung zu identifizieren.
Nach einer vollständigen Analyse entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihnen fundiertes Handeln ermöglichen.
Bei ergänzendem Bedarf arbeiten wir eng mit einem sorgfältig ausgewählten Netzwerk externer Partner zusammen – darunter Hypothekenmakler, Vorsorgespezialisten, Philanthropie-Organisationen, Steueranwälte und weitere juristische Experten.
Gemeinsam entwickeln wir ein passgenaues Lösungsangebot und begleiten dessen Umsetzung langfristig.
Wealth Management
Diskretionäre Verwaltungsmandate
Wir stellen ein Portfolio zusammen, das auf Ihre Ziele und Werte abgestimmt ist, und betreuen dieses Portfolio von A bis Z.
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Wealth Management
Anlageberatung
Vielleicht brauchen Sie einen Partner, der Sie bei Ihrer Strategie unterstützt und Ihnen hilft, die riesigen Mengen an Informationen zu verstehen, die Ihre Entscheidungen beeinflussen. Wir sind für Sie da und begleiten Sie auf diesem Weg.
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Bei Mirabaud bieten wir Zugang zu privaten Vermögensanlagen in institutioneller Qualität, die darauf ausgelegt sind, die Performance Ihres Portfolios durch langfristige Wertschöpfung zu steigern.
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Unabhängiger Vermögensverwalter
Eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Nähe und langfristiger Ausrichtung basiert.
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Wealth Management
Nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen
Die Mirabaud-Gruppe übernimmt wirtschaftliche Verantwortung, indem sie eine umfassende Palette an nachhaltigen, verantwortungsvollen Produkten und Dienstleistungen anbietet. Bei Mirabaud Wealth Management liegt der Fokus auf qualitativ hochwertigen Anlageprodukten und Dienstleistungen, die die ESG-Kriterien einbeziehen.
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Asset Management
Navigating geopolitical risk in a rebounding market
Asset Management