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Wealth Management
Ihr Vermögen ist nicht nur eine Zahl. Bei Ihrem Vermögen geht es um Ihre Vergangenheit, Ihre Werte, Ihre Hoffnungen sowie Ihre Vision für die Zukunft. Damit wir diese Vision verstehen, nehmen wir uns Zeit für Sie und erarbeiten anschliessend konkrete Strategien für Ihre Vermögenswerte.
Nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (Sustainable and Responsible Investment, SRI) sind ein wichtiger Bestandteil der Corporate Social Responsibility (CSR) der Mirabaud-Gruppe, die sich auf vier Grundpfeiler stützt:
Um die Zielsetzung der Mirabaud-Gruppe im Bereich der wirtschaftlichen Verantwortung zu erreichen, ein umfassendes Angebot an verantwortungsvollen und nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen anzubieten, ist Mirabaud Wealth Management bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, welche die ESG-Kriterien integrieren. Das Management von ESG-Risiken sowie die Förderung von ESG-Themen sind wesentliche Triebkräfte für unseren globalen SRI-Ansatz.
Wie in unserer Richtlinie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen, die eine pragmatische Anlagephilosophie widerspiegelt, beschrieben, basiert unser globaler ESG-Ansatz sowohl auf Ausschluss (Negativ-Screening) als auch auf Einbeziehung (Positiv-Screening):
Auf Gruppenebene gilt die Ausschlussrichtlinie systematisch für die drei unten genannten Aktivitäten, von denen allgemein bekannt ist, dass sie negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.
Aktivitäten | Ausschlusskriterium |
---|---|
Kontroverse Waffen | Unternehmen, die an der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von kontroversen Waffen beteiligt sind (d. h. Produktion von und Handel mit Waffen, die Schaden und Leid verursachen und internationalen Konventionen und Embargos unterliegen). |
Tabak | Unternehmen, die direkt an der Tabakherstellung beteiligt sind (mit einem Anteil von mehr als 5% des Umsatzes). |
Kraftwerkshohle | Unternehmen, die mehr als 10% ihres Umsatzes aus dem Kohleabbau erzielen. |
In Abstimmung mit den beiden anderen Geschäftseinheiten der Gruppe erstellen wir eine Liste von Wertpapieren, die diesen Ausschlusskriterien entsprechen. Diese Wertpapiere können im Rahmen eines diskretionären Mandats nicht angelegt oder im Rahmen eines Beratungsmandats vorgeschlagen werden. Diese Liste wird in regelmässigen Abständen überprüft.
Wir gewährleisten, dass die von uns empfohlenen Aktien und Unternehmensanleihen diese Standards uneingeschränkt erfüllen.
Neben der systematischen Umsetzung dieser Ausschlusskriterien können auf Wunsch des Kunden auch andere Arten von wirtschaftlichen Aktivitäten ausgeschlossen werden. Bei Mirabaud Wealth Management identifizieren wir in Absprache mit unseren Kunden Unternehmen und Sektoren, die nicht ihren Werten und Überzeugungen entsprechen, und schliessen sie aus den Portfolios aus (z. B. Produktion fossiler Brennstoffe, Produktion von Rüstungsgütern oder Verteidigungsprodukten und Erbringung entsprechender Dienstleistungen, Erzeugung von Alkohol, Tierversuche, Fleischproduktion usw.).
Wir haben ein breites Angebot an ESG-Produkten in verschiedenen Anlageklassen entwickelt, um die Nachfrage der Kunden nach verantwortungsvollen und nachhaltigen Anlagelösungen zu befriedigen. Solche Produkte werden ausgewählt, wenn Kunden Interesse an einem nachhaltigen Mandat bekunden.
Bei all diesen unterschiedlichen Produkten achten wir bei der Analyse von Wertpapieren oder der Auswahl von ESG-Fonds systematisch auf ESG-Risiken, die aus Nachhaltigkeitssicht als wesentlich erachtet werden. Unser Ziel ist es, durch Positiv-Screening die Nachhaltigkeit in ihren vielen Formen in der Wirtschaft und in der Gesellschaft insgesamt entscheidend voranzubringen.
Sustainable and Responsible Investing