NACHHALTIGE UND VERANTWORTUNGSVOLLE ANLAGEN
Um das Ziel der Mirabaud-Gruppe zu erreichen, eine umfassende Palette verantwortungsbewusster und nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sind wir bei Mirabaud Wealth Management bestrebt, hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die ESG-Kriterien berücksichtigen. Das Management von ESG-Risiken sowie die Förderung von ESG-Themen sind wichtige Triebkräfte unseres globalen SRI-Ansatzes.
Wie in unserer Richtlinie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen, die eine pragmatische Anlagephilosophie widerspiegelt, beschrieben, basiert unser globaler ESG-Ansatz sowohl auf Ausschluss (Negativ-Screening) als auch auf Einbeziehung (Positiv-Screening):
- Für uns geht Einbeziehung vor Ausschluss, aber wir sind der Meinung, dass der Ausschluss ein notwendiger Schritt ist, wenn es darum geht, Verbesserungen in Bereichen durchzusetzen, die in Sachen Nachhaltigkeit besonders schlecht abschneiden. Unsere Ausschlussrichtlinie zielt darauf ab, vier Aktivitäten, die in Bezug auf die Nachhaltigkeit als besonders problematisch eingestuft werden, systematisch von Anlagen auszuschliessen. In dieser Hinsicht stellt die Ausschlussrichtlinie unser wichtigstes Due-Diligence-Instrument zum Management von ESG-Risiken dar.
- Für Kunden, die an einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Anlage interessiert sind, bieten wir Anlagelösungen, welche die ESG-Kriterien vollständig integrieren. Im Dialog mit unseren Kunden haben wir eine Auswahl an verschiedenen ESG-Anlagelösungen entwickelt, die optimal auf deren Erwartungen, Werte und ESG-Überzeugungen zugeschnitten sind. Diese Auswahl an ESG-Produkten ist rein optional und auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten (massgeschneiderte Lösung).
Für diskretionäre Kunden bieten wir zwei dedizierte Anlagestrategien an: die MIRABAUD ESG Leaders Strategy und die MIRABAUD Signature ESG Strategy.
Für weitere Informationen zu diesen Strategien verweisen wir auf die nachstehenden Offenlegungen.
Nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (Sustainable and Responsible Investment, SRI) sind ein wichtiger Bestandteil der CSR der Mirabaud-Gruppe, die sich auf vier Grundpfeiler stützt:
eine wirtschaftliche Verantwortung gegenüber Kunden und Geschäftspartnern,
eine soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen der Gruppe,
eine ökologische Verantwortung sowie
eine gesellschaftliche Verantwortung für Gemeinschaften und die Gesellschaft insgesamt.
Um die Zielsetzung der Mirabaud-Gruppe im Bereich der wirtschaftlichen Verantwortung zu erreichen, ein umfassendes Angebot an verantwortungsvollen und nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen anzubieten, ist Mirabaud Wealth Management bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, welche die ESG-Kriterien integrieren. Das Management von ESG-Risiken sowie die Förderung von ESG-Themen sind wesentliche Triebkräfte für unseren globalen SRI-Ansatz.
nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen
Auf Gruppenebene gilt die Ausschlussrichtlinie systematisch für die vier unten genannten Aktivitäten, von denen allgemein bekannt ist, dass sie negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.
| Aktivitäten | Ausschlusskriterium |
|---|---|
| Kontroverse Waffen | Unternehmen, die direkt an kontroversen Waffen beteiligt sind, unabhängig von der Höhe der Einnahmen aus solchen Aktivitäten. |
| Tabak | Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Tabakaktivitäten erzielen. |
| Kraftwerkshohle | Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohlebergbau erzielen. |
| Erwachsenenunterhaltung | Unternehmen, die 5 % oder mehr ihres Umsatzes mit der Produktion von Erwachsenenunterhaltung erzielen. |
Erstellen wir eine Liste von Wertpapieren, die diesen Ausschlusskriterien entsprechen. Diese Wertpapiere können im Rahmen eines diskretionären Mandats nicht angelegt oder im Rahmen eines Beratungsmandats vorgeschlagen werden. Diese Liste wird in regelmässigen Abständen überprüft. Wir gewährleisten, dass die von uns empfohlenen Aktien und Unternehmensanleihen diese Standards uneingeschränkt erfüllen.
Neben der systematischen Umsetzung dieser Ausschlusskriterien können auf Wunsch des Kunden auch andere Arten von wirtschaftlichen Aktivitäten ausgeschlossen werden. Bei Mirabaud Wealth Management identifizieren wir in Absprache mit unseren Kunden Unternehmen und Sektoren, die nicht ihren Werten und Überzeugungen entsprechen, und schliessen sie aus den Portfolios aus (z. B. Produktion fossiler Brennstoffe, Produktion von Rüstungsgütern oder Verteidigungsprodukten und Erbringung entsprechender Dienstleistungen, Erzeugung von Alkohol, Tierversuche, Fleischproduktion usw.).
Wir haben ein breites Angebot an ESG-Produkten in verschiedenen Anlageklassen entwickelt, um die Nachfrage der Kunden nach verantwortungsvollen und nachhaltigen Anlagelösungen zu befriedigen. Solche Produkte werden ausgewählt, wenn Kunden Interesse an einem nachhaltigen Mandat bekunden.
- ESG-Aktien: Alle von uns empfohlenen Aktien werden einer ESG-Analyse unterzogen (Schlüsselinformationen über wesentliche ESG-Risiken und das ESG-Management des Unternehmens).
- ESG-Unternehmensanleihen: Anleiheemittenten in einigen sensiblen Sektoren werden einer internen Analyse unterzogen (Schlüsselinformationen über wesentliche ESG-Risiken und das ESG-Management des Unternehmens).
- Fonds und ETFs: Wir bieten eine breite Auswahl an thematischen sowie aktiv und passiv gemanagten Fonds, die auf verschiedene Nachhaltigkeitstrends und -themen setzen.
- Thematische Körbe: Wir bieten thematische statische oder dynamische Körbe mit ESG-Merkmalen an.
Bei all diesen unterschiedlichen Produkten achten wir bei der Analyse von Wertpapieren oder der Auswahl von ESG-Fonds systematisch auf ESG-Risiken, die aus Nachhaltigkeitssicht als wesentlich erachtet werden.
Unser Ziel ist es, durch Positiv-Screening die Nachhaltigkeit in ihren vielen Formen in der Wirtschaft und in der Gesellschaft insgesamt entscheidend voranzubringen.
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