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Zentrale Instrumente der Vermögens- und Nachlassplanung

Bei Mirabaud sind wir überzeugt, dass langfristiger Wohlstand auf mehr beruht als nur auf Anlageerträgen. Er gründet auf der exklusiven Betreuung unserer Kunden und massgeschneiderten Vermögens- und Nachlassplanungslösungen, die Stabilität bieten, Familienvermögen schützen und eine reibungslose Nachfolge in der Vermögensverwaltung gewährleisten.

Lebensversicherungen und Vorsorgepläne sind dabei zentrale Instrumente, um Vermögen zu sichern, die Steuerplanung zu optimieren und Vermögenswerte über Generationen hinweg zu übertragen.

Die strategische Rolle von Lebensversicherungen und Vorsorgeplänen

In der heutigen komplexen und sich schnell wandelnden Welt suchen Vermögensinhaber nach Lösungen, die sowohl finanzielle Sicherheit als auch Flexibilität bieten. Eine effektive, proaktive und dynamische Risikosteuerung ist entscheidend, um ihr Vermögen zu schützen. Lebensversicherungen und Vorsorgepläne bieten dabei zahlreiche Vorteile:

  • Lebensversicherungen schaffen Liquidität, wenn sie benötigt wird, erleichtern die Vermögensübertragung und helfen, Erbschaftskosten zu decken, ohne andere Vermögenswerte zu beeinträchtigen.

  • Vorsorgepläne gewährleisten langfristige finanzielle Unabhängigkeit und Stabilität für kommende Generationen und bieten häufig steuerlich vorteilhafte Lösungen.

Wenn sie in eine ganzheitliche Vermögensstrategie integriert werden, wirken diese beiden Lösungen zusammen, um Risiken zu mindern, Unsicherheiten zu reduzieren und den Vermögenserhalt über Generationen hinweg sicherzustellen.

Schutz Ihres Vermögens durch Risikomanagement

Die Integration eines Risikomanagementplans ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzes und des Wachstums von Vermögen. Ein erfolgreicher Nachlassplan erfordert einen umfassenden Ansatz, der potenzielle Herausforderungen – von Besteuerung und Marktschwankungen bis hin zu komplexen Nachfolgeregelungen – antizipiert. Die Risikominderung durch eine gründliche Risikoanalyse steht im Mittelpunkt des Schutzes Ihrer finanziellen Zukunft.

Bei Mirabaud engagieren wir uns dafür, massgeschneiderte und unverwechselbare Strategien zu entwickeln. Unsere Expertinnen und Experten arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um individuelle Strategien zu gestalten, die Lebensversicherungen und Vorsorgepläne in einen umfassenderen Rahmen der Nachlass- und Vermögensplanung integrieren und eine spezialisierte Beratung zu Vorsorgeplänen als Teil unseres ganzheitlichen Ansatzes bieten.

Unsere Verantwortung besteht darin, sicherzustellen, dass das Vermögen jedes einzelnen Kunden im Laufe der Zeit geschützt, erhalten und optimiert wird.

Laurent Neri
Wealth Planner
Durch kontinuierliche Risikoüberwachung, proaktive Risikoidentifikation und massgeschneiderte Strategien unterstützt Mirabaud seine Kunden dabei, Unsicherheiten zu bewältigen, ihre Vermögenswerte zu schützen und ihre langfristigen finanziellen Ziele mit Vertrauen zu verfolgen.

Massgeschneiderte Vorsorge- und Lebensversicherungslösungen

Die Situation jedes einzelnen Kunden ist einzigartig. Deshalb:

  • koordinieren unsere Wealth Planning Spezialistinnen und Spezialisten mit einem vertrauenswürdigen Netzwerk von Expertinnen und Experten, um die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zu erfüllen und optimierte Lösungen für Vermögens- und Nachlassplanung umzusetzen,

  • wählen sie geeignete Vorsorgepläne aus, um eine planbare Altersvorsorge und langfristige Stabilität zu gewährleisten,

  • integrieren sie Lebensversicherungen, um eine reibungslose und effiziente Vermögensübertragung sicherzustellen,

  • stimmen sie die Lösungen auf die langfristigen Ziele, Werte und Nachlassvorstellungen des Kunden ab.

Heute planen – für die Generationen von morgen

Durch die Harmonisierung von Lebensversicherungs- und Vorsorgelösungen innerhalb eines umfassenden Plans können Familien ihr Vermögen bewahren und gleichzeitig dessen sinnvolle Weitergabe fördern – und so die Vision der Familie über Generationen hinweg fortführen.

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