Vos décisions, vos placements. Pour les clients qui souhaitent gérer eux-mêmes leur portefeuille, Mirabaud propose un accompagnement sur mesure,  un conseil spécialisé et des recommandations d’investissement.

Une sélection de titres pour chaque profil

Connaissance des marchés, relation personnalisée, communication proactive et conseil sur mesure, nos experts mettent tout en œuvre pour vous aiguiller vers les meilleures opportunités de placement en fonction d’objectifs d’investissement définis au préalable.

  • Préservation: Préservation du capital tout en minimisant les risques de pertes et de fluctuation autant que possible. Le portefeuille sera très largement investi dans des instruments financiers à revenu fixe ou des fonds de marché monétaire.

  • Rendement : objectif de rendement du capital avec une tolérance relativement faible aux risques. Priorité donnée aux instruments financiers à revenu fixe ou aux « money market funds ». Des propositions peuvent également être faites pour les actions, les fonds d’actions ou les fonds de placements alternatifs. La devise de référence reste dominante.

  • Équilibré : assemblage de produits à revenus fixes et de croissance avec une certaine tolérance aux risques. Investissement pondéré entre les obligations, les fonds d’obligations (ou instruments du marché monétaire) et les actions, les fonds d’actions ou de fonds de placements alternatifs. La diversification monétaire reste modérée.

  • Croissance: Croissance du capital avec tolérance accrue quant aux risques de pertes et de fluctuations. Selon les conditions de marché, le Client investit une partie importante de son portefeuille dans des actions, des fonds d’actions ou de fonds de placements non-traditionnels (« Hedge Funds »).

  • Dynamique : objectif de croissance plus agressive du capital avec une importante tolérance aux risques. Investissement axé sur les actions, les fonds d’actions ou les fonds de placements alternatifs. Recherche de diversification monétaire.


Table des marchés

En faisant le choix d’un mandat de conseil, chaque client devient son propre gérant. Dans certains cas et à certaines conditions, un accès aux experts auprès de la table des marchés de Mirabaud peut être proposé afin d'obtenir des informations précises sur le contexte et l’environnement économique.