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Gestión Patrimonial

Gestión Patrimonial

Su patrimonio no es solo cuestión de números. Su patrimonio cuenta su historia, sus valores, sus ilusiones y visión de futuro. Nuestra misión es dedicar tiempo para escuchar y entender esa visión, y así después crear estrategias para sus activos que se puedan materializar.

Gestión Patrimonial Resumen

Gestión Patrimonial

Dar sentido a su patrimonio

El concepto de patrimonio es relativo. Es diferente para cada uno y quiere decir cosas distintas para distintas personas. Sin embargo, lo que sí es cierto para todos es que la gestión patrimonial va más allá del dinero. Tiene que ver con la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad. La gestión patrimonial tiene que ver con gestionar su futuro financiero para que usted pueda disfrutar del presente.

Nuestro principal negocio son los servicios de gestión patrimonial para particulares, familias, emprendedores, jubilados y la próxima generación de propietarios de activos. Incluye la gestión discrecional, servicios de advisory y la planificación patrimonial de los activos de nuestros clientes particulares y profesionales.

Trabajamos con clientes que quieren que sus activos añadan valor a sus vidas y a las vidas de los demás. Nuestro enfoque se centra en generar ingresos sostenibles, preservando y haciendo crecer el capital, gestionando el riesgo y manteniendo la liquidez al tiempo que se respetan las metas, los objetivos, los valores y los horizontes temporales de cada cliente.

Seguimos un proceso que consiste en estos pasos:

  • Entender la situación del cliente
  • Proponer una estrategia de inversión
  • Hacer un seguimiento después de la implantación manteniendo reuniones y una comunicación constantes
Servicios

Servicios de Gestión Patrimonial

Una solución para todas las necesidades

Gestión Patrimonial

Gestión Discrecional

Desarrollamos una cartera que esté alineada con sus metas y valores y gestionamos esa cartera en cada etapa.

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Gestión Patrimonial

Advisory

Es posible que usted necesite un socio para su estrategia y para que le ayude a entender esa cantidad ingente de información que guía sus decisiones. Estamos aquí para colaborar con usted en ese recorrido.

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Gestión Patrimonial

Planificación Patrimonial

A fin de obtener una idea clara de sus necesidades, su patrimonio debe analizarse como un todo, incluyendo aspectos específicos de su movilidad internacional y planificación de su legado familiar. Tenemos en cuenta el futuro que usted desea y definimos sus necesidades en términos de seguridad y crecimiento.

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Contamos con un equipo de profesionales de inversión comprometido con su éxito. Ofrecemos una gama integral de productos y servicios para ayudarle a cumplir sus objetivos financieros. Nuestro propósito es brindarle el mejor servicio y guía posibles durante todo el proceso de inversión.

Nicolas Mirabaud
Socio Gestor

Red

Presencia global

16 oficinas en 4 continentes

The View

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