Gestion discrétionnaire
Investir des actifs dans un environnement en perpétuelle évolution exige un engagement sans faille, une expertise de pointe et une longue expérience en matière de placement.
En optant pour un mandat de gestion discrétionnaire, vous confiez vos actifs à Mirabaud et bénéficiez du conseil de nos nombreux experts en fonction de votre profil d’investissement.
Un processus d’investissement robuste
Le choix d’une stratégie sur mesure est la clé pour atteindre vos objectifs financiers.
Votre gestionnaire dédié vous aide à choisir la meilleure stratégie possible pour atteindre le niveau de fortune visé.
À chaque étape de votre parcours, les spécialistes de la clientèle privée de Mirabaud travaillent main dans la main avec un groupe d’experts de niveau international, le Comité d’investissement, le Portfolio Management, la Recherche financière et le Comité produits de Mirabaud, afin de définir et de mettre en œuvre avec soin la stratégie d’investissement de votre portefeuille.
Les quatre étapes clés de notre processus d’investissement
- Perspectives stratégiques – Les experts de Mirabaud commencent par analyser le contexte économique et politique dans le but d’établir des prévisions et d’identifier les opportunités à moyen et long terme.
- Allocation tactique – La prochaine étape consiste à identifier votre profil de risque et vos horizons d’investissement, tout en considérant vos contraintes relatives à la fiscalité, à la liquidité et au rendement attendu. Le Comité d’investissement de Mirabaud élabore une stratégie d’investissement propre à votre propension au risque et donne une orientation tactique à votre portefeuille.
- Solutions d’investissement – Sur la base de vastes études fondamentales et quantitatives fondées sur nos modèles développés en interne, le Comité produits de Mirabaud retient les solutions d’investissement qui vous conviennent le mieux.
- Mise en œuvre et suivi – La gestion active de vos placements consiste à analyser les performances en continu, gérer les risques et vous tenir informé au travers de rapports personnalisés.
Notre Comité d’investissement assure un suivi permanent, incluant des évaluations économiques, des revues des politiques monétaires, des analyses financières et techniques.
Mandat Signature
Des stratégies combinant des actifs liquides et des actifs privés, pour des investisseurs de long terme. Cette approche représente parfaitement notre philosophie de gestion de fortune, à travers une gestion dynamique de l’exposition aux actifs privés.
Mandat Tradition
Des stratégies composées uniquement d’actifs liquides, qui excluent les actifs privés, mais permettent certaines approches d’investissement spécifiques et reflétant des biais d’investissement particuliers.
Mandat Bespoke
Nous vous proposons des stratégies entièrement personnalisées basées sur vos besoins et contraintes spécifiques. La totalité de l’allocation des actifs est conçue spécifiquement avec vous.
Analyse macroéconomique et des tendances
Notre recherche macroéconomique définit les grands scénarios de marché et les tendances de long terme. Ces analyses orientent les vues stratégiques du Comité d’investissement et guident le positionnement des portefeuilles.
Actifs privés
Du capital-risque à l’immobilier, les actifs privés offrent une valeur durable. Nous offrons un accès sélectif à cette classe d’actifs, en reconnaissant leur rôle essentiel dans une allocation diversifiée.
Convictions thématiques
Nous identifions les grands thèmes structurants – technologie, inflation, géopolitique – qui influencent les marchés. Ces convictions nous permettent de saisir des opportunités et de gérer les risques à long terme.
Nous intégrons les principes ESG dans toutes nos stratégies, en proposant des solutions d’investissement responsables alignées à la fois sur vos objectifs financiers et sur un impact durable.
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Wealth Management
Conseil en investissement
Vous avez peut-être besoin d'un partenaire pour votre stratégie et pour vous aider à donner un sens à la quantité gigantesque d'informations qui guident vos décisions. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre parcours.
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Wealth Management
Prévoyance
Pour obtenir une image claire de vos besoins, votre patrimoine doit être analysé dans son ensemble, y compris les aspects spécifiques de la mobilité internationale et de la planification de l'héritage familial. Nous prenons en compte votre avenir souhaité et définissons vos besoins en termes de sécurité et de croissance.
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Nous offrons un accès de qualité institutionnelle aux investissements dans des actifs privés — conçus pour améliorer la performance de votre portefeuille grâce à la création de valeur à long terme.
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Un partenariat basé sur la confiance, la proximité et le long terme.
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Wealth Management
Investissement responsable
Afin d’atteindre l’objectif de responsabilité économique du Groupe Mirabaud, qui consiste à offrir une gamme complète de produits et services responsables et durables, Mirabaud Wealth Management vise à fournir des produits et services de haute qualité qui intègrent les considérations ESG.
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Source: Mirabaud GTS
The current global economic backdrop has resulted in an acceleration in the pace of C-Suite executives jumping ship. On the other hand, company boards are having to assess the inbound economic hurdles and prepare for a potential downturn by hiring executives that are experienced in being defensive through a recession, taking costs out of the business and restructuring operations.
This has several consequences for investors, not least because it highlights the ‘G’ in ESG. But bringing in a new management team can often be a way of clearing the decks and kitchen sinking guidance, which could lead to a more confessional earnings outlook in the hope of passing any bad news on with the departing management. The pace of the departures may not be coincidental with the fact that companies need to start thinking about 2023 guidance. Beyond this, changing management causes disruptions to operations especially if they do not have a replacement lined up, which in turn can dent investor confidence and ultimately lead to share price declines. This means that investors must be even more forensic in their assessment of a companies’ management and be wary of those sectors that have higher churn.
Compiling data on CEO and CFO movements across the NASDAQ Composite, S&P500, STOXX600 and FTSE100 indices we have found that the Health Care and Technology sectors generally see the highest management re-shuffles whilst Materials, Energy, Real Estate and Utility companies see significantly less top management movement.
Source: Mirabaud GTS
Last year was itself big for top management changes, however, 2022 is not far behind and on a monthly viewpoint, the pace of executive changes has moved significantly higher than in the prior year, suggesting 2022 could finish higher. Finally, comparing C-Suite movements of today versus the GFC (Global Financial Crisis), we notice that not only is the level of movement 5x or 6x higher but also that in the GFC, more CEOs were changed than CFOs. There is a myriad of reasons as to why this could be, for example, from an investor perspective the changing of a CFO is seen as less damaging than changing the CEO or perhaps in a financial world dominated by the minutiae of financial models, investors place more responsibility on the CFO than CEO. For 2022, we suspect greater importance is being placed on having a CFO who is experienced with cost control and balance sheet management.
The pace of the change has stepped up in recent months and investors need to be mindful. Gauging the reason for the change is perhaps more important now than ever before as it could be used to mask an underlying decline within the business or in anticipation of a wave of cuts and operational reorganising. Indeed, the ‘G’ in ESG becomes more prevalent at a time of economic decline.
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