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Gestión Patrimonial
Su patrimonio no es solo cuestión de números. Su patrimonio cuenta su historia, sus valores, sus ilusiones y visión de futuro. Nuestra misión es dedicar tiempo para escuchar y entender esa visión, y así después crear estrategias para sus activos que se puedan materializar.
Comité de Inversión
El Comité de Inversión lleva a cabo un proceso colaborativo y minucioso para garantizar que los activos en los que invierten las carteras de nuestros clientes están personalizados de acuerdo con su apetito de riesgo y horizonte de inversión.
El Comité de Inversiones, que cuenta con un equipo de expertos y especialistas, es uno de nuestros activos más valiosos. Este comité define la estrategia, hace recomendaciones y supervisa el desempeño de nuestros servicios de gestión patrimonial.
El Comité de Inversión está compuesto por un grupo diverso de profesionales de inversión que incluye a gestores de carteras, estrategas y analistas, quienes son responsables de definir la asignación estratégica de activos de la empresa y realizar recomendaciones sobre la asignación táctica de activos, así como de sus actividades de ejecución. El Comité de Inversión también controla el rendimiento de las actuales carteras y recomienda cambios para mejorarlo.
Nuestro proceso de inversión consiste en un riguroso análisis del entorno local, regional y global y se apoya en un análisis fundamental y profundo. De acuerdo con esta visión, seleccionamos los títulos e instrumentos que mejor se adaptan a los puntos de vista de nuestro Comité de Inversión.
Nuestra estrategia de inversión se basa en los siguientes principios:
- Diversificamos nuestras asignaciones en distintas clases de activos y geografías, buscando maximizar las oportunidades disponibles en todos los contextos de mercado.
- Ponemos el énfasis en la gestión activa, aplicando técnicas de valoración para identificar oportunidades en el mercado y realizar un seguimiento de las carteras en virtud de ellas.
- Tenemos una perspectiva a largo plazo que reconoce los beneficios de invertir para el largo plazo, al tiempo que aprovechamos los movimientos del mercado a corto plazo.
