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Desde 1990, Mirabaud ofrece una amplia gama de servicios de asesoramiento y ejecución a un creciente número de empresas cotizadas y privadas. Su oferta comprende análisis financiero, servicios de ejecución, conocimiento especializado en mercados de capitales, financiación, Securities institucional.
Mercados de Capitales
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Mercados de Capitales
En Mirabaud ofrecemos servicios de asesoramiento en operaciones de mercado de capitales a empresas públicas y privadas, principalmente en sectores como el energético, energías renovables, inmobiliario, tecnológico (TMT), consumo y sanitario. Nuestros equipos están ubicados en el Reino Unido, Suiza, Canadá y España, contando con acceso a una red de distribución global.
En Mirabaud ofrecemos servicios de asesoramiento independiente y de primer nivel en operaciones de mercado de capitales, apoyándonos en nuestra plataforma internacional y de reconocido prestigio de Análisis y Ventas, para ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente. Nos comprometemos con nuestros clientes durante todo el proceso, desde la fase de diseño y estructuración de la operación hasta la prospección del mercado y posterior colocación y obtención de los fondos.
Mercados de renta variable ("Equity Capital Markets")
Mirabaud cuenta con equipos altamente experimentados para estructurar y liderar la gestión de operaciones de renta variable. Nuestra red de distribución global incluye Europa, América del Norte, Oriente Medio y Asia.
Ayudamos a las empresas a estructurar y ejecutar todo tipo de transacciones de Renta Variable, desde salidas a Bolsa (OPV / OPS), ampliaciones de capital (con o sin derechos de suscripción preferentes) o negociación y venta de bloques accionariales.
Mercados de renta fija ("Debt Capital Markets")
Nuestro conocimiento de los mercados de deuda nos permite asesorar a nuestros clientes en la obtención de las mejores soluciones de financiación para impulsar su crecimiento, llevar a cabo transacciones corporativas o mejorar la estructura financiera entre otros. Nuestro asesoramiento incluye la estructuración y emisión de productos de renta fija, entre los que se incluyen bonos verdes, bonos high yield o grado de inversión, bonos proyecto (project bonds) o titulizaciones.
Capital Markets
Case studies
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Case study
Dominion Energy
Mirabaud advised Dominion Energy, the renewable energy division of the listed company Global Dominion Access, on a Capital increase with a financial partner.
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Acciona Energìa
Advising Acciona Energía, a leading pure renewable energy player with c.11GW of installed capacity in 16 countries, in its IPO process.
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Grupo Jorge
Mirabaud advised Grupo Jorge on its Project Bond issue of €20m for refinancing a solar PV plant in Spain. Mirabaud acted as Structurer and Sole Bookrunner for the transaction
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Quabit Inmobiliaria
Mirabaud advised Quabit Inmobiliaria, in the first High Yield Corporate Bond issued by a Real Estate developer. Mirabaud acted as Structurer and Joint Bookrunner for the transaction.
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