Planifiez votre retraite pour profiter sereinement de ce dont vous rêvez.
Préparer ma retraite
Assurez votre niveau de vie à la retraite grâce à une planification complète. Nous vous aidons à optimiser vos trois piliers et à créer une stratégie de revenus durable pour vos années de retraite.
"La retraite est une étape de la vie, pas seulement un événement financier. Notre rôle est d'aider nos clients à structurer leur patrimoine avec clarté et rigueur, afin qu'il soutienne durablement la vie qu'ils envisagent."
Laurent Neri
Responsable de la planification patrimoniale
"La retraite est une étape de la vie, pas seulement un événement financier. Notre rôle est d'aider nos clients à structurer leur patrimoine avec clarté et rigueur, afin qu'il soutienne durablement la vie qu'ils envisagent."
Laurent Neri
Responsable de la planification patrimoniale
Votre retraite est-elle sécurisée ?
La retraite représente souvent 20 à 30 ans de vie sans revenus d'activité. Sans planification adéquate, de nombreux retraités voient leur niveau de vie diminuer. Nos conseillers peuvent vous éclairer sur les points suivants:
- Calcul et optimisation des revenus de retraite
- Coordination des trois piliers
- Timing optimal et réinvestissement des retraits LPP
- Protection du conjoint en cas de décès
En Suisse, 57 % des personnes de moins de 65 ans déclarent rêver d’une préretraite, mais seulement 11 % d’entre elles la planifient réellement.
Source: Baloise Insurance.
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Notre approche
Notre processus éprouvé garantit des solutions complètes adaptées à votre situation
Bilan retraite complet
Nous analysons vos trois piliers, votre patrimoine et vos besoins futurs pour projeter votre situation à la retraite.
Stratégie de revenus personnalisée
Notre équipe conçoit un plan optimisant votre stratégie d'investissement et de retraits.
Mise en œuvre progressive
Nous implémentons la stratégie en coordonnant et en ajustant votre portefeuille.
Suivi et ajustements
Nous révisons annuellement votre plan et l'ajustons selon l'évolution de vos besoins et des marchés.
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