Quelle est votre priorité financière aujourd'hui ?

Chaque besoin financier a son moment idéal. Qu'il s'agisse d'une action immédiate ou d'une planification à long terme, nous avons des solutions spécialisées.

Besoins immédiats

Échéance : 31 décembre

Maîtrise fiscale

Planification fiscale stratégique pour réduire votre charge de 25 à 35 % grâce à l'optimisation cantonale et aux stratégies de déduction.

Incertitude des marchés

Gérer la volatilité des marchés

Protégez votre patrimoine en période de turbulences grâce à 200 ans d'expérience en gestion de crise.

Financement en 2-7 jours

Accéder à des solutions de financement

Liquidité rapide grâce au crédit lombard sans déclencher d'impôt sur les gains en capital.

Planification à long terme

Commencer 3-5 ans à l'avance

Planifier ma succession

Assurez une transition harmonieuse de votre entreprise avec 3 à 5 ans de planification stratégique.

Planifier 10-15 ans à l'avance

Préparer ma retraite

Optimisez le système des trois piliers suisses pour garantir un remplacement de revenu de 70-80 % à la retraite.

Commencer 5-10 ans à l'avance

Transmettre mon patrimoine

Réduisez les droits de succession de 30 à 50 % grâce à une structuration stratégique du transfert de patrimoine.

Dès que le patrimoine croît

Gouvernance familiale

Établissez des cadres pour la gestion patrimoniale multigénérationnelle, la prise de décision familiale et la résolution des conflits.

Agir dans les 6 mois

Recevoir un héritage

Naviguez la complexité de recevoir un patrimoine hérité avec une planification stratégique et une intégration réfléchie.

Gestion patrimoniale continue

Rendements ajustés au risque

Préserver & développer mon capital

Équilibrez la préservation du patrimoine et la croissance grâce à des stratégies diversifiées visant 6-8 % de rendement annuel.

Investissements alternatifs

Investir dans les actifs privés

Accédez à des investissements de qualité institutionnelle en private equity, immobilier et alternatives habituellement réservés aux grandes institutions.

Pour les gérants indépendants

Investissements exclusifs pour mes clients

Accédez à des opportunités d'investissement de qualité institutionnelle et des plateformes pour enrichir votre offre en tant que gérant indépendant.

Plusieurs besoins ?

La plupart de nos clients ont des besoins financiers interconnectés. Notre planification globale couvre tous les aspects de votre patrimoine.