La puissance institutionnelle au service de votre gestion.
Solutions pour gestionnaires de fortune indépendants
Décuplez votre force de frappe sans alourdir votre structure. Nous mettons notre plateforme globale et notre savoir-faire au service de votre indépendance, vous offrant une exécution et un reporting à la hauteur de vos exigences.
Cette solution est-elle faite pour vous?
Idéal pour
- •Gestionnaires d'actifs externes (EAM)
- •Gestionnaires de fortune indépendants
- •Family Offices
- •Actifs clients à partir de CHF 50M+
Montant d'investissement
CHF 50M d'actifs sous gestion
Minimum typique pour maximiser les avantages
Horizon temporel
Partenariat à long terme
Période d'investissement recommandée
Résultat attendu
Infrastructure institutionnelle avec service au niveau partenaire
Besoin d'infrastructure institutionnelle pour développer une relation humaine avec vos clients ?
Alliez la puissance de nos infrastructures à l'expertise humaine. Nos outils de reporting et de passage d'ordres s'intègrent parfaitement à votre écosystème, soutenus par des spécialistes disponibles en temps réel.
- Accès direct à une salle des marchés multi-actifs
- Reporting consolidé et vue multi-dépositaire
- Accompagnement personnalisé par un desk dédié
- Solutions de crédit et ingénierie patrimoniale
"Nous mettons à votre service la force de frappe d'une banque globale, alliée à la proximité d'une maison familiale. L'objectif est de métamorphoser la complexité opérationnelle en un levier stratégique."
Carel Huber
Responsable des gestionnaires de fortune indépendants
Accompagnement complet des partenaires
Notre processus éprouvé garantit des solutions complètes adaptées à votre situation
Conservation et opérations
Solutions de conservation sécurisées avec des opérations rationalisées et des rapports transparents pour vous et vos clients.
Solutions d'investissement
Accès à notre gamme complète de mandats d'investissement, fonds et investissements alternatifs pour les portefeuilles clients.
Plateforme technologique
Outils numériques modernes pour la gestion de portefeuille, le reporting client et l'efficacité opérationnelle.
Conformité et support
Conseils réglementaires, cadre de conformité et ressources de développement professionnel continu.
Ce qui est inclus
Services complets de support partenaire
Gestion de portefeuille
Gestion active de votre portefeuille d'investissement avec rééquilibrage régulier
Planification patrimoniale
Planification financière complète adaptée à vos objectifs de vie
Optimisation fiscale
Planification fiscale stratégique pour maximiser la préservation de votre patrimoine
Planification successorale
Transfert sécurisé du patrimoine aux générations futures
Planification de la retraite
Optimisation des piliers et stratégie de prévoyance
Gestionnaire de relation dédié
Conseiller personnel disponible pour des consultations
Votre Équipe de Conseillers Dédiée
Bénéficiez de conseils personnalisés de nos conseillers en gestion de patrimoine expérimentés.
Prêt à discuter de vos objectifs ?
Comment nous travaillons
Une équipe spécialisée et des outils digitaux à votre mesure
Gestionnaire de relation
Votre point de contact principal pour vos besoins bancaires
Conseiller patrimonial
Expert en planification patrimoniale
Gérant de portefeuille
Spécialiste de la gestion active
Conseiller en investissements
Spécialiste en charge des recommandations d'investissement
700+ professionnels
Notre Groupe à votre service, en Suisse et ailleurs