Conciliez vos valeurs et la performance durable.
Investissement durable et responsable
Intégrez les enjeux environnementaux et sociaux au cœur de votre patrimoine. Nous bâtissons des portefeuilles responsables qui visent à favoriser une économie durable tout en protégeant vos avoirs contre les risques extra-financiers.
Cette solution est-elle faite pour vous?
Idéal pour
- •Investisseurs recherchant l'alignement entre valeurs et investissements
- •Ceux préoccupés par l'impact climatique et social
- •Héritiers de la richesse de la prochaine génération
- •Valeurs de portefeuille à partir de CHF 750K+
Montant d'Investissement
1M+ CHF
Minimum typique pour maximiser les avantages
Horizon Temporel
5+ ans
Période d'investissement recommandée
Résultat Attendu
Des rendements compétitifs avec un impact environnemental et social positif
Voulez-vous que vos investissements reflètent vos valeurs ?
Alliez convictions éthiques et rigueur financière pour soutenir des acteurs engagés dans la transition vers une économie plus durable.
- Intégration ESG et mesure d'impact
- Évaluation du risque climatique
- Sélection positive pour les leaders ESG
"Investir de manière responsable, c’est reconnaître que la pérennité d’un patrimoine est indissociable de la santé du monde dans lequel il s’inscrit et des valeurs qui l’animent."
Lionel Aeschlimann
Associé Gérant Senior
Pourquoi choisir notre approche
Ce qui distingue notre solution sur le marché
Analyse ESG rigoureuse
Scoring propriétaire combinant plusieurs sources de données pour une évaluation complète de la durabilité
Pas de sacrifice de retour
Nos portefeuilles SRI ont égalé ou dépassé les indices de référence traditionnels sur le long terme.
Approche personnalisable
Des exclusions aux thèmes d'impact, adaptez votre stratégie durable à vos priorités
Ce qui est inclus
Chaque mandat de gestion de patrimoine comprend ces services complets
Gestion de portefeuille
Gestion active de votre portefeuille d'investissement avec rééquilibrage régulier
Planification patrimoniale
Planification financière complète adaptée à vos objectifs de vie
Optimisation fiscale
Planification fiscale stratégique pour maximiser la préservation de votre patrimoine
Planification successorale
Transfert sécurisé du patrimoine aux générations futures
Planification de la retraite
Optimisation des piliers et stratégie de prévoyance
Gestionnaire de relation dédié
Conseiller personnel disponible pour des consultations
Votre Équipe de Conseillers Dédiée
Bénéficiez de conseils personnalisés de nos conseillers en gestion de patrimoine expérimentés.
Prêt à discuter de vos objectifs ?
Comment nous travaillons
Une équipe spécialisée et des outils digitaux à votre mesure
Gestionnaire de relation
Votre point de contact principal pour vos besoins bancaires
Conseiller patrimonial
Expert en planification patrimoniale
Gérant de portefeuille
Spécialiste de la gestion active
Conseiller en investissements
Spécialiste en charge des recommandations d'investissement
700+ professionnels
Notre Groupe à votre service, en Suisse et ailleurs
Cette solution vous convient-elle?
Convient Si Vous:
- Les impacts environnementaux et sociaux comptent pour vous
- Vous croyez que les entreprises durables performent mieux à long terme
- Vous souhaitez de la transparence sur les indicateurs ESG du portefeuille
- Vous avez un horizon d'investissement de plus de 5 ans
Peut Ne Pas Convenir Si:
- Concentration sur le trading à court terme
- Aucun intérêt pour les facteurs de durabilité
- Réticent à exclure certains secteurs
- Portefeuille sous CHF 750K
Pas sûr? Discutons de votre situation spécifique.
