L'excellence du conseil au service de vos convictions.
Conseil en investissements
Notre service de conseil vous offre un accompagnement d’experts tout en vous laissant le contrôle de vos décisions d’investissement. Nous vous fournissons des recommandations stratégiques, des analyses de marché et une évaluation de portefeuille afin de vous aider à prendre des décisions éclairées, en parfaite adéquation avec vos objectifs.
Cette solution est-elle faite pour vous?
Idéal pour
- •Investisseurs expérimentés recherchant une validation d’experts
- •Personnes souhaitant rester activement impliquées dans leurs décisions
- •Investisseurs désirant un conseil indépendant et sans conflit d’intérêts
- •Portefeuilles à partir de CHF 1M+
Montant d'investissement
CHF 1M+
Minimum typique pour maximiser les avantages
Horizon temporel
Continu
Période d'investissement recommandée
Résultat attendu
Accompagnement professionnel en toute transparence tout en gardant le contrôle des décisions
Recherchez-vous un éclairage institutionnel pour vos décisions?
Accédez à une expertise de pointe et à une architecture ouverte pour piloter vos actifs avec une vision claire et une maîtrise des risques.
- Recommandations stratégiques de portefeuille
- Accès à l’intelligence et à la recherche de marché
- Analyse indépendante de la performance
- Évaluation des risques et planification de scénarios
"Nous sélectionnons et recommandons des investissements uniquement en fonction de vos intérêts."
Thiago Frazao
Equity Partner
Pourquoi choisir notre approche
Ce qui distingue notre solution sur le marché
Zéro conflits
Pas de commissions sur les produits ni de frais cachés. Des conseils purs alignés sur vos intérêts.
Recherche institutionnelle
Accès aux mêmes analyses et renseignements utilisés par les portefeuilles d'un milliard de dollars.
Votre contrôle
L'autorité de décision finale vous appartient. Nous conseillons, vous décidez.
Ce qui est inclus
Chaque mandat de gestion de patrimoine comprend ces services complets
Gestion de portefeuille
Gestion active de votre portefeuille d'investissement avec rééquilibrage régulier
Planification patrimoniale
Planification financière complète adaptée à vos objectifs de vie
Maîtrise fiscale
Planification fiscale stratégique pour maximiser la préservation de votre patrimoine
Planification successorale
Transfert sécurisé du patrimoine aux générations futures
Planification retraite
Optimisation des piliers et stratégie de prévoyance
Gestionnaire dédié
Conseiller personnel disponible pour des consultations
Votre Équipe de Conseillers Dédiée
Bénéficiez de conseils personnalisés de nos conseillers en gestion de patrimoine expérimentés.
Prêt à discuter de vos objectifs ?
Comment nous travaillons
Une équipe spécialisée et des outils digitaux à votre mesure
Gestionnaire de relation
Votre point de contact principal pour vos besoins bancaires
Conseiller patrimonial
Expert en planification patrimoniale
Gérant de portefeuille
Spécialiste de la gestion active
Conseiller en investissements
Spécialiste en charge des recommandations d'investissement
700+ professionnels
Notre Groupe à votre service, en Suisse et ailleurs
Comparer les solutions
Comprendre les différences vous aide à choisir la bonne approche
Feature
Conseil en investissements
Gestion discrétionnaire
Contrôle des décisions
Engagement de temps
Idéal pour
Évaluation rapide d’adéquation
Adapté si vous :
- Vous avez de l'expérience en investissement et une connaissance du marché
- Vous aimez participer aux décisions de portefeuille
- Vous souhaitez des conseils indépendants sans conflits de produits
- Vous appréciez la transparence et le contrôle
Moins adapté si :
- Vous préférez une gestion entièrement autonome
- Vous n'avez pas le temps pour des revues régulières
- Le portefeuille est inférieur à 500 000 CHF
- Vous préférez déléguer toutes les décisions
Pas sûr(e) ? Discutons de votre situation spécifique.
