Ganzheitliche Vermögensplanung für Schweizer Einwohner

    Ganzheitliche Vermögensplanung

    Umfassende Planungslösungen, die Steueroptimierung, Altersvorsorge, Nachfolge und Nachlassplanung zu einer einheitlichen Strategie für Ihr gesamtes Finanzleben vereinen.

    Architecture with water reflection

    Planung für jede Lebensphase

    Vermögensplanung geht über Zahlen hinaus - es geht darum, die Zukunft Ihrer Familie zu sichern, Ihre Steuersituation zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihr Vermögen Ihren Zielen heute und für kommende Generationen dient.

    Als Teil Ihrer WealthCare™-Beziehung sind unsere Planungsdienstleistungen vollständig in Ihr Anlagemandat integriert, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt Ihres Finanzlebens harmonisch zusammenarbeitet.

    Warum unsere ganzheitliche Vermögensplanung wählen

    Was unseren Ansatz zur Vermögensplanung auszeichnet

    Schweizer Expertise

    Fundiertes Wissen über Schweizer Steuerrecht, Pensionsvorschriften und grenzüberschreitende Vermögensstrukturierung

    Familie an erster Stelle

    Wir berücksichtigen Ihre gesamte Familiensituation, von Ruhestandsbedürfnissen bis zum generationenübergreifenden Vermögenstransfer

    Integrierte Lösungen

    Vermögensplanungsdienstleistungen nahtlos in Ihr Anlagemandat integriert

    Umfassende Dokumentation

    Klare, umsetzbare Pläne mit regelmässigen Überprüfungen zur Anpassung an Lebensveränderungen

    Zielorientierte Planung

    Jede Empfehlung auf Ihre spezifischen Ziele und Ihren Zeitplan abgestimmt

    Langfristige Partnerschaft

    Kontinuierliche Unterstützung, während sich Ihre Bedürfnisse durch verschiedene Lebensphasen entwickeln

    Die drei Säulen der ganzheitlichen Planung

    Wir integrieren jede Dimension Ihres Finanzlebens in eine kohärente Strategie

    Steuerstrategie

    Strategische Steuerplanung zur Minimierung Ihrer Belastung bei voller Einhaltung der Schweizer Vorschriften

    • Einkommensteueroptimierung
    • Kapitalgewinnstrategien
    • Grenzüberschreitende Steuerplanung

    Vorsorgeplanung

    Umfassende Pensionsstrategie über alle drei Schweizer Säulen für einen sicheren Ruhestand

    • Drei-Säulen-Optimierung
    • Freiwillige Einkäufe
    • Auszahlungsstrategien

    Nachfolge & Nachlassplanung

    Sichern Sie einen reibungslosen Vermögenstransfer bei gleichzeitiger Minimierung von Erbschaftssteuern und Familienkonflikten

    • Nachlassstrukturierung
    • Erbschaftsplanung
    • Familienführung

    Was enthalten ist

    Umfassende Dienstleistungen, die auf Ihre Vermögensplanungsbedürfnisse zugeschnitten sind

    Steueranalyse

    Umfassende Überprüfung Ihrer Steuersituation mit Optimierungsempfehlungen

    Pensionsoptimierung

    Drei-Säulen-Strategie zur Maximierung des Ruhestandseinkommens

    Nachlassplanung

    Vermögenstransferstrukturen und Erbschaftsplanung

    Jährliche Überprüfungen

    Regelmässige Aktualisierungen zur Anpassung Ihres Plans an veränderte Umstände

    Laurence Fogal
    Pascal Meilland
    Lead advisor

    Ihr Persönliches Beraterteam

    Erhalten Sie persönliche Beratung von unseren erfahrenen Vermögensberatern.

    Bereit, Ihre Ziele zu besprechen?

    Mit dem Klick auf die nachstehende Schaltfläche erklären Sie ausdrücklich, dass Sie die Datenschutzrichtlinie und die darin dargestellten Risiken, insbesondere in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland, gelesen, verstanden und vorbehaltlos akzeptiert haben.

    Sie ermächtigen die Bank Mirabaud, die oben übermittelten personenbezogenen Daten zu speichern und zu verarbeiten, um Ihnen die gewünschten Inhalte zur Verfügung zu stellen.

    Sie akzeptieren, von einem Relationship Manager kontaktiert zu werden, um Ihre Vermögensverwaltungsbedürfnisse zu besprechen.

    So arbeiten wir

    Ein spezialisiertes Team und maßgeschneiderte digitale Lösungen

    Relationship Manager

    Ihr zentraler Ansprechpartner für Ihre Bankbedürfnisse

    Vermögensplaner

    Experte für Vermögensplanung

    Portfoliomanager

    Anlagespezialist für die Verwaltung Ihres Vermögens

    Anlageberater

    Bietet maßgeschneiderte Anlageempfehlungen

    700+ Fachleute

    Unsere Gruppe zu Ihren Diensten – in der Schweiz und weltweit