Exzellente Beratung im Einklang mit Ihren Überzeugungen.
Anlageberatung
Unser Beratungsservice bietet Ihnen Expertenbegleitung, während Sie die volle Kontrolle über Ihre Anlageentscheidungen behalten. Wir liefern Ihnen strategische Empfehlungen, Marktanalysen und Portfoliobewertungen, um Ihnen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die perfekt auf Ihre Ziele abgestimmt sind.
Ist Diese Lösung Das Richtige Für Sie?
Ideal Für
- •Erfahrene Anleger, die eine Expertenvalidierung suchen
- •Diejenigen, die eine aktive Beteiligung an Entscheidungen schätzen
- •Anleger, die unabhängige, konfliktfreie Beratung wünschen
- •Portfoliowerte ab CHF 1 Mio.+
Investitionsbetrag
CHF 1M+
Typisches Minimum zur Maximierung der Vorteile
Zeithorizont
Ongoing
Empfohlener Anlagezeitraum
Erwartetes Ergebnis
Professionelle Beratung mit voller Transparenz bei gleichzeitiger Wahrung der Entscheidungskontrolle
Vorteile Heading Suchen Sie nach fundierten Grundlagen für Ihre Entscheidungen?
Vorteile Description Greifen Sie auf Spitzenexpertise und eine offene Architektur zu, um Ihr Vermögen mit einer klaren Vision und Risikokontrolle zu steuern.
- Strategische Portfolio-Empfehlungen
- Marktinformationen & Forschungszugang
- Unabhängige Leistungsanalyse
- Risikobewertung & Szenarioplanung
"Wir wählen und empfehlen Investitionen ausschließlich in Ihrem besten Interesse."
Thiago Frazao
Equity Partner
Warum Unseren Ansatz Wählen
Was unsere Lösung auf dem Markt auszeichnet
Keine Konflikte
Keine Produktprovisionen oder versteckten Gebühren. Reine Beratung, die auf Ihre Interessen abgestimmt ist.
Institutionelle Forschung
Zugang zu denselben Analysen und Informationen, die von Milliarden-Dollar-Portfolios genutzt werden.
Ihre Kontrolle
Die endgültige Entscheidungsbefugnis liegt bei Ihnen. Wir beraten, Sie entscheiden.
Im Mandat enthalten
Jedes Vermögensverwaltungsmandat umfasst diese umfassenden Dienstleistungen
Portfoliomanagement
Aktive Verwaltung Ihres Anlageportfolios mit regelmässigem Rebalancing
Vermögensplanung
Umfassende Finanzplanung, massgeschneidert auf Ihre Lebensziele
Steueroptimierung
Strategische Steuerplanung zur Maximierung Ihrer Vermögenserhaltung
Nachlass- & Nachlassplanung
Sichere Vermögensübertragung an künftige Generationen
Vorsorgeplanung
Säulenoptimierung und Pensionsstrategie
Dedizierter Kundenberater
Persönlicher Berater für Konsultationen verfügbar
Ihr Persönliches Beraterteam
Erhalten Sie persönliche Beratung von unseren erfahrenen Vermögensberatern.
Bereit, Ihre Ziele zu besprechen?
So arbeiten wir
Ein spezialisiertes Team und maßgeschneiderte digitale Lösungen
Relationship Manager
Ihr zentraler Ansprechpartner für Ihre Bankbedürfnisse
Vermögensplaner
Experte für Vermögensplanung
Portfoliomanager
Anlagespezialist für die Verwaltung Ihres Vermögens
Anlageberater
Bietet maßgeschneiderte Anlageempfehlungen
700+ Fachleute
Unsere Gruppe zu Ihren Diensten – in der Schweiz und weltweit
Lösungen vergleichen
Die Unterschiede zu verstehen hilft Ihnen, den richtigen Ansatz zu wählen
Feature
Anlageberatung
Diskretionäre Portfolioverwaltung
Entscheidungskontrolle
Zeitaufwand
Am besten für
Schneller Eignungscheck
Passt gut, wenn Sie:
- Sie verfügen über Anlageerfahrung und Marktkenntnisse
- Sie beteiligen sich gerne an Portfolioentscheidungen
- Sie wünschen unabhängige Beratung ohne Produktkonflikte
- Sie legen Wert auf Transparenz und Kontrolle
Möglicherweise nicht ideal, wenn:
- Sie bevorzugen eine vollständig passive Verwaltung
- Sie haben keine Zeit für regelmässige Überprüfungen
- Portfolio ist unter 500'000 CHF
- Sie bevorzugen es, alle Entscheidungen zu delegieren
Nicht sicher? Lassen Sie uns Ihre spezifische Situation besprechen.
