Planification patrimoniale

La gestion au sens large. En marge de la Gestion de portefeuilles et du conseil en investissement, Mirabaud peut mener avec vous une réflexion plus large, notamment en matière de structuration patrimoniale ET successorale mais aussi de fiscalité ou de prévoyance.

Structuration patrimoniale et successorale

Pris dans sa globalité, un patrimoine peut former un ensemble complexe : financier, immobilier, entrepreneurial, familial, tous ces paramètres se doivent d’être organisés de manière à ce qu’ils  soient cohérents avec votre stratégie d’investissement. Mirabaud vous soutient dans la structuration de vos avoirs, quelle que soit leur nature.

La transmission de patrimoine aux générations suivantes est un exercice complexe qui nécessite préparation et expertise. Mirabaud met à votre disposition un savoir-faire financier, juridique et fiscal afin de mettre en place une planification successorale en adéquation avec vos souhaits.

Conseil juridique et fiscal

Les récentes évolutions réglementaires et fiscales ont accru le nombre et la complexité des paramètres qui régissent les actes d’investissement et de gestion. Les experts de Mirabaud vous aident à mesurer leur impact afin de faciliter la bonne organisation de votre patrimoine.

Prévoyance

Mirabaud Prévoyance est une offre globale qui s’adresse aux particuliers comme aux chefs d’entreprise, aux cadres supérieurs et aux indépendants. Elle comprend la mise en place d’une planification financière personnalisée pour la constitution d’un capital retraite et la protection des proches, mais aussi le traitement des couvertures d’assurance-vie et la structuration de portefeuilles.

  1. Visitez le site dédié à la prévoyance: LPP Gestion

TOUTE L’EXPERTISE D’UN GROUPE AU SERVICE DE LA PRÉVOYANCE