Marchés des capitaux

Mirabaud offre des services de conseil de pointe indépendants sur les marchés de capitaux, en s’appuyant sur la plateforme internationale de la société (Recherches et Ventes) afin de leur fournir des solutions de premier ordre. Nous nous engageons auprès de nos clients tout au long de ce processus, allant de la création et de la structuration de la transaction au sondage du marché et au placement.

Marchés des capitaux propres

Mirabaud travaille avec des équipes hautement expérimentées, capables de structurer et de superviser des transactions d’actions et des transactions liées à des actions. Notre réseau de distribution mondial comprend l’Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.

Forts de nos réussites en matière d’introduction en bourse, d’offres secondaires (émissions de droits et offres de procédure accélérée de construction du livre d’ordres) et de négociation de blocs, nous aidons les sociétés à structurer et à réaliser tous types de transactions d’actions.

Marchés des capitaux d’emprunt

Nous offrons une gamme complète de services afin d’aider nos clients à utiliser l’effet de levier pour financer leur développement, effectuer des transactions d’entreprise ou améliorer leur structure financière. Notre offre de produits comprend, entre autres, la structuration et l’émission d’obligations vertes, d'obligations à haut rendement, d’obligations de qualité « investissement grade », d’obligations de projet et de titrisations.

Spain

Enrique Aguado

Head of Corporate Finance & Capital Markets


MIRABAUD SECURITIES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
Paseo de la Castellana 21
2ª Planta
28046 Madrid
T +34 91 793 78 20

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Dominion Energy

Mirabaud advised Dominion Energy, the renewable energy division of the listed company Global Dominion Access, on a Capital increase with a financial partner.

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Valfortec

Issuance of a corporate investment grade green bond for Valfortec, a Spanish independent power producer.

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Advising Acciona Energía, a leading pure renewable energy player with c.11GW of installed capacity in 16 countries, in its IPO process.

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Grupo Jorge

Mirabaud advised Grupo Jorge on its Project Bond issue of €20m for refinancing a solar PV plant in Spain. Mirabaud acted as Structurer and Sole Bookrunner for the transaction

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Árima

Mirabaud advised Spanish real estate investment company Árima on its IPO on the Mercado Continuo. Mirabaud acted as Joint Global Coordinator in the transaction, facilitating the entrance of a relevant portion of new investors.

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Mirabaud acted as structurer and sole bookrunner in Grupo Valfortec’s Project Bond issue of €51.8m for the refinancing of several solar PV plants in Spain.

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Mirabaud advised Árima, a Spanish real estate investment company, on its accelerated book building offering. Mirabaud acted as bookrunner for the transaction, just six months after Árima’s IPO (October 2018) in the Spanish Stock Exchange.

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Quabit Inmobiliaria

Mirabaud advised Quabit Inmobiliaria, in the first High Yield Corporate Bond issued by a Real Estate developer. Mirabaud acted as Structurer and Joint Bookrunner for the transaction.

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