Conseil aux entreprises

L’équipe de Mirabaud Advisors est constituée de professionnels chevronnés disposant d’une solide expérience dans le secteur de la banque d’investissement «mid-market», et dont la priorité est de conseiller ses clients avec impartialité.

Mirabaud Advisors offre des conseils indépendants à forte valeur ajoutée aux entreprises privées et cotées, aux entrepreneurs et aux sociétés familiales, ainsi qu’aux investisseurs financiers et fonds d’investissement.

Grâce à sa parfaite connaissance du segment « mid-market », Mirabaud Advisors fournit à ses clients des services de conseil financier sur mesure tout au long du cycle de développement de leurs sociétés, en alliant expertise internationale et locale.

S’appuyant sur un vaste réseau international, Mirabaud Advisors met ses clients en contact avec les meilleurs partenaires à chaque étape de leur développement et représente un conseiller fiable à long terme.

OUR SERVICE FOR YOUR TRANSACTION

Mergers & Acquisitions

Sale process of majority/minority equity stakes, assets disposal or carve-outs
Acquisition transactions, including shareholdings (majority/minority), Buy-outs, LBOs, MBOs, MBIs, BIMBOs, Public to Private
Mergers
Advice on succession processes in family businesses
Joint ventures

Mirabaud Advisors assumes a hands on role to achieve the best outcome for each transaction. With offices located in ten countries (four specific locations for Mirabaud Advisors), the team offers direct access to investors and companies in cross border transactions.

Growth capital & debt

Capital raising for growth and development processes
Structuring and raising debt financing
Financial restructuring

Mirabaud Advisors assists clients in fundraising processes, both equity and debt, supporting our clients from the very early stages; identifying their financial needs through to defining the optimal structure and obtaining funds under the best conditions. With a direct communication with family offices, private equity, financial institutions and institutional investors, we have a differential knowledge of what investors are looking for.

M&A strategy/workshops

Fit for sale assessments
M&A strategy
Internationalisation
Assessment of market and competitive environment
Business planning
Financial modelling

With corporate finance professionals dedicated to the Swiss, French and Spanish markets, clients benefit from Mirabaud Advisors’ deep and agile international platform.

Pourquoi Mirabaud ?

Grand groupe financier indépendant
Groupe financier avec plus de 200 ans d’histoire, détenu par ses associés et attaché à établir avec ses clients des relations durables fondées sur l’honnêteté et l’intégrité
Réseau international
Présence locale dans les principaux centres financiers via un réseau de succursales; accès aux investisseurs et entreprises internationaux
Vaste portefeuille de produits et services
Palette complète de prestations de conseil, notamment pour le financement des entreprises et les marchés des capitaux propres et d’emprunt (introduction en bourse, augmentation de capital, obligations, etc.)
Plateforme internationale très réputée dans le domaine des marchés des capitaux, pour les titres de participation (recherche, vente et négociation d’actions) comme pour les titres à revenu fixe
Spécialisé dans le conseil «mid-market»
Une des rares sociétés indépendantes résolument tournées vers le conseil aux moyennes entreprises privées et cotées, ainsi qu’aux fonds d’investissement internationaux spécialisés dans le segment «mid-market»
Forte expertise dans l’exécution
Implication de membres expérimentés de l’équipe à chaque étape de la transaction, du montage à la clôture, en passant par la structuration et la négociation
Équipe chevronnée dans le domaine du financement des entreprises et des marchés des capitaux, forte de 20 ans d’expérience en moyenne et intervenant dans un grand nombre de transactions

Learn more about our services by reading our case studies

Case study

Odealim

Mirabaud Advisors France advises Ardian Buy Out in the acquisition of Odealim, a Tier 1 insurance broker with a strong focus on real estate professionals, alongside TA Associates.

Cyllene

Mirabaud Advisors France advises a consortium led by Amundi Private Equity Funds in the acquisition of Cyllene, leading French managed services provider.

Case Study

Valfortec

Mirabaud acted as Structurer and Exclusive Advisor to Valfortec in the successful $22.4mfinancing for the construction of 10 solar PV plants (33.3 MW) in Chile.

Tindal

Mirabaud acted as financial advisor to Tindal, a private vehicle owned by professional investors, in the sale process of a portfolio comprised of four regulated solar PV plants.

Street Bangkok

Mirabaud Advisors advised Street Bangkok shareholders on a minority growth investment from Montefiore.

Case study

IEF2I

Mirabaud Advisors acted as advisors of MBO & Co on the acquisition of IEF2I, in a highly competitive process.

Case Study

Artémis Courtage

The creation of a French leading diversified broker (both in credit and insurance) dedicated to the real estate industry.

Case study

Eris

Mirabaud Advisors acted as advisors of Chequers Capital on the acquisition of ERIS, in the context of a highly competitive auction process.

Case study

Nexus Energía

Mirabaud has acted as financial advisor to Nexus Energía in the incorporation of Sojitz as the main minority shareholder through a capital increase.

Axiare

Mirabaud acted as advisor for Axiare, a Spanish REIT focused on acquiring and operating offices, logistics and retail, during its takeover defence in 2017 through to its acquisition by Colonial in 2018.

Cernaval Group

Mirabaud Advisors closes financing of Cernaval Group’s new shipyard concession in Algeciras.

Parquesoles

Sale of a regulated solar PV plant with dual-axis tracker technology.

Scailyte

Mirabaud acted as the Company's exclusive advisor in the structuring, execution and completion of the fundraising process of CHF 6M for the Series A funding of Scailyte.

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Spain

Enrique Aguado

Head of Corporate Finance & Capital Markets

MIRABAUD SECURITIES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
Paseo de la Castellana 21
2ª Planta
28046 Madrid
T +34 91 793 78 20

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France

Stéphane Benouaich

Head of Mirabaud Advisors, France

MIRABAUD ADVISORS FRANCE SAS
13, avenue Hoche
75008 Paris
T +33 1 44 21 61 00

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