Conseil aux entreprises
L’équipe de Mirabaud Advisors est constituée de professionnels chevronnés disposant d’une solide expérience dans le secteur de la banque d’investissement «mid-market», et dont la priorité est de conseiller ses clients avec impartialité.
Mirabaud Advisors offre des conseils indépendants à forte valeur ajoutée aux entreprises privées et cotées, aux entrepreneurs et aux sociétés familiales, ainsi qu’aux investisseurs financiers et fonds d’investissement.
Grâce à sa parfaite connaissance du segment « mid-market », Mirabaud Advisors fournit à ses clients des services de conseil financier sur mesure tout au long du cycle de développement de leurs sociétés, en alliant expertise internationale et locale.
S’appuyant sur un vaste réseau international, Mirabaud Advisors met ses clients en contact avec les meilleurs partenaires à chaque étape de leur développement et représente un conseiller fiable à long terme.
OUR SERVICE FOR YOUR TRANSACTION
Mergers & Acquisitions
- Sale process of majority/minority equity stakes, assets disposal or carve-outs
- Acquisition transactions, including shareholdings (majority/minority), Buy-outs, LBOs, MBOs, MBIs, BIMBOs, Public to Private
- Mergers
- Advice on succession processes in family businesses
- Joint ventures
Mirabaud Advisors assumes a hands on role to achieve the best outcome for each transaction. With offices located in ten countries (four specific locations for Mirabaud Advisors), the team offers direct access to investors and companies in cross border transactions.
Growth capital & debt
- Capital raising for growth and development processes
- Structuring and raising debt financing
- Financial restructuring
Mirabaud Advisors assists clients in fundraising processes, both equity and debt, supporting our clients from the very early stages; identifying their financial needs through to defining the optimal structure and obtaining funds under the best conditions. With a direct communication with family offices, private equity, financial institutions and institutional investors, we have a differential knowledge of what investors are looking for.
M&A strategy/workshops
- Fit for sale assessments
- M&A strategy
- Internationalisation
- Assessment of market and competitive environment
- Business planning
- Financial modelling
With corporate finance professionals dedicated to the Swiss, French and Spanish markets, clients benefit from Mirabaud Advisors’ deep and agile international platform.
Pourquoi Mirabaud ?
- Grand groupe financier indépendant
Groupe financier avec plus de 200 ans d’histoire, détenu par ses associés et attaché à établir avec ses clients des relations durables fondées sur l’honnêteté et l’intégrité
- Réseau international
Présence locale dans les principaux centres financiers via un réseau de succursales; accès aux investisseurs et entreprises internationaux
- Vaste portefeuille de produits et services
Palette complète de prestations de conseil, notamment pour le financement des entreprises et les marchés des capitaux propres et d’emprunt (introduction en bourse, augmentation de capital, obligations, etc.)
Plateforme internationale très réputée dans le domaine des marchés des capitaux, pour les titres de participation (recherche, vente et négociation d’actions) comme pour les titres à revenu fixe
- Spécialisé dans le conseil «mid-market»
Une des rares sociétés indépendantes résolument tournées vers le conseil aux moyennes entreprises privées et cotées, ainsi qu’aux fonds d’investissement internationaux spécialisés dans le segment «mid-market»
- Forte expertise dans l’exécution
Implication de membres expérimentés de l’équipe à chaque étape de la transaction, du montage à la clôture, en passant par la structuration et la négociation
Équipe chevronnée dans le domaine du financement des entreprises et des marchés des capitaux, forte de 20 ans d’expérience en moyenne et intervenant dans un grand nombre de transactions
Learn more about our services by reading our case studies
Case study
Cyllene
Mirabaud Advisors France advises a consortium led by Amundi Private Equity Funds in the acquisition of Cyllene, leading French managed services provider
Case Study
Valfortec
Mirabaud acted as Structurer and Exclusive Advisor to Valfortec in the successful $22.4mfinancing for the construction of 10 solar PV plants (33.3 MW) in Chile.
Case study
Tindal
Mirabaud acted as financial advisor to Tindal, a private vehicle owned by professional investors, in the sale process of a portfolio comprised of four regulated solar PV plants.
Case study
Street Bangkok
Mirabaud Advisors advised Street Bangkok shareholders on a minority growth investment from Montefiore.
Case study
IEF2I
Mirabaud Advisors acted as advisors of MBO & Co on the acquisition of IEF2I, in a highly competitive process.
Case Study
Artémis Courtage
The creation of a French leading diversified broker (both in credit and insurance) dedicated to the real estate industry.
Case study
Eris
Mirabaud Advisors acted as advisors of Chequers Capital on the acquisition of ERIS, in the context of a highly competitive auction process.
Case study
Nexus Energía
Mirabaud has acted as financial advisor to Nexus Energía in the incorporation of Sojitz as the main minority shareholder through a capital increase.
Case study
Axiare
Mirabaud acted as advisor for Axiare, a Spanish REIT focused on acquiring and operating offices, logistics and retail, during its takeover defence in 2017 through to its acquisition by Colonial in 2018.
Case study
Cernaval Group
Mirabaud Advisors closes financing of Cernaval Group’s new shipyard concession in Algeciras.
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Andreas Plattner
Head of Mirabaud Advisors
MIRABAUD ADVISORS SWITZERLAND SA
Claridenstrasse 26
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T +41 58 816 88 04
Switzerland
Gianpaolo Chiriano
Managing Director, Healthcare Equity Research & M&A Advisory
MIRABAUD SECURITIES LIMITED
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Enrique Aguado
Head of Corporate Finance & Capital Markets
MIRABAUD SECURITIES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
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France
Stéphane Benouaich
Head of Mirabaud Advisors, France
MIRABAUD ADVISORS FRANCE SAS
13, avenue Hoche
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