Sus decisiones, sus inversiones: A los clientes que desean gestionar personalmente sus carteras, Mirabaud les propone una asistencia a su medida, asesoramiento especializado y recomendaciones de inversión.

Una selección de títulos para cada perfil

Conocimiento de los mercados, relación personalizada, comunicación proactiva y asesoramiento a su medida. Nuestros expertos se esfuerzan al máximo por dirigirle hacia las mejores oportunidades de inversión, atendiendo a los objetivos de inversión previamente definidos.

  • Conservación: Conservación del capital, minimizando tanto como sea posible los riesgos de pérdidas y de fluctuaciones. La cartera se invierte en gran medida en instrumentos financieros de renta fija o fondos del mercado monetario.

  • Rentabilidad: objetivo de rentabilidad del capital con una tolerancia relativamente baja a los riesgos. Se da prioridad a los instrumentos financieros de renta fija y a los «fondos del mercado monetario». Además, pueden proponerse inversiones en renta variable, fondos de renta variable o fondos de inversiones alternativas. Predomina la inversión en la divisa de referencia.

  • Equilibrado: combinación de productos de renta fija y de crecimiento, con cierta tolerancia a los riesgos. Inversión ponderada entre renta fija, fondos de renta fija (o instrumentos del mercado monetario) y renta variable, fondos de renta variable o fondos de inversiones alternativas. La diversificación monetaria es reducida.

  • Crecimiento: Crecimiento del capital, con mayor tolerancia a los riesgos de pérdidas y de fluctuaciones, dependiendo de las condiciones del mercado, una parte importante de la cartera se invertirá en renta variable, fondos de renta variable o fondos de inversión no tradicionales («hedge funds»).

  • Dinámica: objetivo de crecimiento más agresivo del capital, con gran tolerancia a los riesgos. Las inversiones se centran principalmente en renta variable, fondos de renta variable o fondos de inversiones alternativas. Se favorece la diversificación monetaria.

Mesa de contratación

Al optar por un mandato de asesoramiento, cada cliente se convierte en su propio gestor. En algunos casos y en determinadas condiciones, puede facilitarse acceso a los operadores de la mesa de contratación de los mercados de Mirabaud para obtener información específica sobre el contexto y el entorno económico.