Asesoramiento financiero

Desde Mirabaud Advisors ofrecemos servicios de asesoramiento financiero personalizado e independiente de M&A, Captación de fondos y Estrategia a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de su actividad.

Entre nuestros clientes se encuentran empresas cotizadas y privadas, así como inversores institucionales y grupos familiares o emprendedores. En Mirabaud Advisors contamos con presencia activa en el segmento de compañías de mid-market.

Nuestro objetivo prioritario es el éxito de nuestros clientes, por lo que nos comprometemos a lo largo de todo el proceso de las operaciones en las que asesoramos, desde las fases iniciales de diseño y estructuración hasta la negociación y el cierre de las mismas.

Aprovechando nuestros más de 200 años de historia y nuestra presencia internacional, con 16 oficinas en 10 países (cuatro específicas de Mirabaud Advisors), y acceso a inversores internacionales, tanto fondos como compañías multinacionales, ofrecemos a nuestros clientes las mejores alternativas a la hora de buscar los inversores o socios adecuados para ayudarles en su desarrollo.

El equipo de Mirabaud Advisors está compuesto por profesionales con dilatada experiencia, especializados en transacciones de banca de inversión, que trabajan con el objetivo de prestar un asesoramiento financiero diferencial y establecer relaciones de confianza de largo plazo con nuestros clientes.

MIRABAUD ADVISORS AL SERVICIO DE SUS OPERACIONES

Fusiones y adquisiciones (M&A)

  • Procesos de venta de participaciones accionariales (mayoritarias/minoritarias), activos, carve outs, etc.
  • Operaciones de adquisición de participaciones accionariales (mayoritarias/minoritarias), Buy-outs, LBOs, MBOs, MBIs, BIMBOs, Public to Private, etc.
  • Fusiones
  • Asesoramiento en procesos de sucesión en empresas familiares
  • Alianzas / JV

El equipo de Mirabaud Advisors asume un papel activo para conseguir el mejor resultado en cada operación. Con oficinas en diez países (cuatro específicas de Mirabaud Advisors), ofrecemos acceso directo a inversores y empresas internacionales en operaciones transfronterizas.

Captación de fondos (equity y deuda)

  • Obtención de capital para procesos de crecimiento y desarrollo
  • Estructuración y obtención de financiación vía deuda
  • Reestructuración financiera

 

Mirabaud Advisors asesora a sus clientes en los procesos de captación de fondos, tanto capital (equity) como deuda, apoyando a nuestros clientes desde las primeras fases de concreción de las necesidades de financiación hasta la definición de la estructura óptima y obtención de los fondos en las mejores condiciones posibles. Con un canal de comunicación directo con family offices, fondos de capital privado, entidades financieras e inversores institucionales, contamos con un conocimiento diferencial de lo que buscan los inversores.

Estrategia de M&A/talleres

  • Evaluación de operaciones de venta aptas
  • Estrategia de M&A
  • Internacionalización
  • Evaluación del entorno competitivo y del mercado
  • Planificación del negocio
  • Elaboración de modelos financieros

Gracias a un equipo de finanzas corporativas dedicado a los mercados de Suiza, Francia y España, los clientes se benefician de la ágil y exhaustiva plataforma internacional de Mirabaud Advisors.

¿Por qué elegir a Mirabaud?

  • Grupo financiero independiente líder
    Grupo financiero con más de 200 años de historia que pertenece a sus propios socios y cuya prioridad es crear relaciones a largo plazo con sus clientes, basadas en la honestidad y la integridad.
     
  • Presencia internacional
    Presencia local en los principales centros financieros mundiales, con una extensa red de oficinas y acceso a inversores y empresas internacionales.
     
  • Una completa cartera de productos y servicios
    Una amplia cartera de servicios de asesoramiento financiero que va desde la ejecución de procesos de venta y compra de participaciones accionariales o activos a restructuraciones financieras o captación de fondos, lo que nos permite acompañar a nuestros clientes a lo largo de toda su agenda financiera.
     
  • Centrada en el asesoramiento para empresas de “mid-market”
    Una de las pocas firmas independientes internacionales con un fuerte foco en el asesoramiento para empresas de “mid-market” tanto públicas como privadas, así como a fondos de inversión internacionales interesados en el mid-market.
     
  • Excelencia en la ejecución
    Los miembros senior del equipo, con amplia experiencia en operaciones de asesoramiento financiero, se involucran directamente en todas las fases de ejecución de las operaciones, desde la originacicr, a la estructuración, negociación y cierre.

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Tindal

Mirabaud acted as financial advisor to Tindal, a private vehicle owned by professional investors, in the sale process of a portfolio comprised of four regulated solar PV plants.

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Street Bangkok

Mirabaud Advisors advised Street Bangkok shareholders on a minority growth investment from Montefiore.

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MBO & Co

Mirabaud Advisors acted as advisors of MBO & Co on the acquisition of IEF2I, in a highly competitive process.

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Artémis Courtage

The creation of a French leading diversified broker (both in credit and insurance) dedicated to the real estate industry.

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Chequers Capital

Mirabaud Advisors acted as advisors of Chequers Capital on the acquisition of ERIS, in the context of a highly competitive auction process.

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Nexus Energía

Mirabaud has acted as financial advisor to Nexus Energía in the incorporation of Sojitz as the main minority shareholder through a capital increase.

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Axiare

Mirabaud acted as advisor for Axiare, a Spanish REIT focused on acquiring and operating offices, logistics and retail, during its takeover defence in 2017 through to its acquisition by Colonial in 2018.

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Cernaval Group

Mirabaud Advisors closes financing of Cernaval Group’s new shipyard concession in Algeciras.

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Parquesoles

Sale of a regulated solar PV plant with dual-axis tracker technology.

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Contacto

Switzerland

Andreas Plattner

Head of Mirabaud Advisors


MIRABAUD ADVISORS SWITZERLAND SA
Claridenstrasse 26
8002 Zurich
T +41 58 816 88 04

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Benoît de Courcelles

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MIRABAUD ADVISORS SWITZERLAND SA
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Gianpaolo Chiriano

Managing Director, Healthcare Equity Research & M&A Advisory


MIRABAUD SECURITIES LIMITED
29, Boulevard Georges-Favon
1204 Geneva
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Enrique Aguado

Head of Corporate Finance & Capital Markets


MIRABAUD SECURITIES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
Paseo de la Castellana 21
2ª Planta
28046 Madrid
T +34 91 793 78 20

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France

Stéphane Benouaich

Head of Mirabaud Advisors, France


MIRABAUD ADVISORS FRANCE SAS
13, avenue Hoche
75008 Paris
T +33 1 44 21 61 00

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