Lekoil

Mirabaud actuó como bookrunner en la oferta pública incial de Lekoil, empresa de exploración y producción petrolera cotizada en el mercado secundario de Londres (AIM) que posee activos en Nigeria y Namibia.

Éxito de la salida a bolsa

En 2013, la oferta pública inicial de la empresa Lekoil permitió captar 50 millones de USD para financiar la adquisición de participaciones en la concesión OPL310, yacimiento marino situado al oeste de Nigeria, y la perforación de un primer pozo de exploración de perspectivas prometedoras. Mirabaud también ha actuado como bookrunner en otras tres colocaciones secundarias, con un total de captación de fondos de 158 millones de USD. La última se ha llevado a cabo en mayo de 2015 para financiar la compra de un activo próximo a la producción. 

OPL310, una evaluación revisada al alza 

Lekoil posee un 30% de la licencia OPL310 en la cuenca de Dahomey. La empresa adquirió su participación en el marco de un acuerdo de arrendamiento con la compañía Afren para la financiación de una parte del pozo de exploración Ogo-1, perforado a mediados de 2013. Los resultados de ese pozo fueron superiores a las estimaciones realizadas antes de la perforación, ya que el Afren evaluaba los recursos recuperables brutos en 774-1180 millones de barriles (P50-=10) en dos estructuras independientes. Esta previsión hace de Ogo el tercer hallazgo petrolero por importancia del año 2013 en todo el mundo. En 2014, Lekoil puso en marcha un nuevo estudio sísmico exploratorio sobre OPL310 para definir mejor la estructura de Ogo y determinar el potencial de la zona cubierta por la licencia. Se realizará una primera perforación de exploración en 2015 como consecuencia de este estudio.

Otakikpo, un bloque suplementario

Lekoil también es propietaria del 40% del campo/ activo de explotación Otakikpo en el delta del Níger. Adquirió esta participación a Green Energy, una empresa local nigeriana que había obtenido la concesión del 100% en el  2011. Según las condiciones de la operación, Lekoil pagó 7 millones de USD por adelantado y aceptó financiar el 100% de los gastos de inversión hasta la primera producción de petróleo, que está prevista para mediados de 2015. Otakikpo contiene 36 millones de barriles de recursos 2C y ofrece una fuente de flujos de tesorería corto plazo.